Skandias fonde ligger helt i top
Skandia Asset Management har fokus
på værdiskabelse på mange niveauer. Et af de mere synlige, er vores
evne til at vælge de rigtige fonde at investere i. Nye tal fra
blandt andet Morningstar viser, at over 60 procent af vores
eksterne fonde befinder sig i den bedste halvdel på flere
tidshorisonter.
I vores løbende gennemgang af de fonde og forvaltere vi har
valgt, kan vi konstatere, at 60 procent af de valgte fondes afkast
på både en et-, tre- og femårs horisont ligger i den bedste halvdel
af alle fonde i deres kategorier*. Når en så høj andel af fondene
gennem lange perioder evner at skabe et afkast, der er i den
absolut bedste del, vidner dette om, at vores forvalterudvælgelse
bidrager væsentligt til de gode samlede afkast, vi har kunnet
levere til vores kunder.
Sådan udvælger vi de bedste forvaltere
Når vi vælger, hvilke fonde vi ønsker at investere i, analyserer
vi på flere områder. Historiske afkast og risiko betyder selvsagt
meget i denne sammenhæng, men for at sikre et godt afkast
fremadrettet, kigger vi også på andre parametre. Parametre, der kan
anvendes som forklaring på det afkast, der er blevet skabt af
forvalteren. Kan vi ikke se en klar sammenhæng imellem, hvad vores
forvaltere siger, det de vil gøre, og hvad de rent faktisk gør, er
det ikke et samarbejde, vi ser en fremtid i.
På forkant med udviklinger og ændringer
Er bare én de ovennævnte punkter ikke opfyldt, er risikoen for,
at en forvalter vil skabe et dårligere afkast end markedet,
forhøjet. Og ses der tilmed på tværs af alle eksisterende aktive
forvaltede fonde globalt set, kan det konkluderes, at over
halvdelen af forvalterne skaber et dårligere afkast end markedet.
Derfor lægger vi i Skandia meget vægt på, at alle kriterier er
opfyldt, når vi udvælger fonde.
Men arbejdet stopper ikke her. For hele tiden at være på forkant
med udviklinger og ændringer inden for de fonde, vi har udvalgt,
bruger vi i Skandia Asset Management en del ressourcer på at følge
vores fonde og sikre, at de lever op til vores kriterier og
forventninger. Dette giver os mulighed for at agere hurtigt og være
fleksibel i en situation, hvor en fond skuffer. Og ligesom et godt
fodboldhold, har vi også en række stjernespillere på bænken til at
tage over, hvis tingene ikke udvikler sig som forventet.
*Kilde: Morningstar og egne beregninger. Data
pr. 31/12 2015